Научная работа: Стратегия социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района до 2012 года

Рис.2.3.10. Спрос и предложение денежных средств юридическими лицами коммерческим банкам

В 2003г. спрос на денежные средства юридических лиц превосходил предложение на 2 621 млн. руб. или в 4,5 раза. В 2006г. это соотношение выросло до 10,6 раза. Если по сегменту физических лиц разрыв между спросом и предложением немного сокращается, то в здесь наоборот увеличивается. При этом, средний темп прироста денежных средств на расчетных счетах юридических лиц составил 40%, а темп прироста выданных кредитов – 91% (суммарное предложение денежных средств юридическими лицами увеличилось за 5 лет в 2,6 раза, то величина выданных им кредитов за этот же период – в 6,6 раза).

На объемы спроса и предложения финансовых ресурсов банковскому сектору со стороны юридических лиц оказывает влияние также состояние дебиторской и кредиторской задолженности по предприятиям. Общая кредиторская задолженность всех предприятий города выше, чем дебиторская, однако в 2006г. эта разница значительно уменьшилась с 8564 млн. руб. до 1321 млн. руб. При этом темпы роста кредиторской задолженности ниже (88,2%),чем по дебиторской (117%), что, несомненно, можно охарактеризовать положительно. При дальнейшем развитии подобной ситуации возможно некоторое снижение спроса юридических лиц на краткосрочные кредиты банков.

Оценка суммарного (по физическим и юридическим лицам) объема спроса и предложения финансовых ресурсов банковскому сектору в г. Нижнекамске представлена на рисунке 2.3.11.

Анализ спроса и предложения финансовых ресурсов со стороны клиентов банковского сектора показал, что в целом спрос превышает предложение (в 2003г. наблюдалось практически соответствие спроса и предложения) почти в 2 раза. Фактическое предложение финансовых ресурсов банковскому сектору в среднем за рассматриваемый период составляет 15,2% от ВТП.

В структуре финансового предложения доминируют физические лица при относительно невысокой их финансовой активности (доля физических лиц в общем спросе составляет около 10%, а в общем объеме предложения – 75%).

Рис.2.3.11. Суммарный спрос и предложение финансовых ресурсов на рынке банковских услуг

Таким образом, можно сделать вывод, что спрос, предъявляемый реальным сектором экономики, существенно выше финансового предложения банковского сектора. Фактически это означает, что реальный сектор экономики вынужден ориентироваться на привлечение финансовых ресурсов из других регионов в рамках общероссийского и общерегионального финансового рынка.

На основе рассчитанных выше показателей емкости рынка банковских услуг по отдельным сегментам и долей кредитных организаций на них была оценена рыночная концентрация с помощью коэффициента концентрации и коэффициента Херфиндаля – Хиршмана.

Коэффициент концентрации (CR) характеризует общую долю нескольких крупнейших компаний с наибольшим объемом услуг на данном рынке и рассчитывается как сумма долей этих компаний. В мировой и российской практике наиболее часто используются трех- или четырехдольный коэффициент концентрации (CR – 3 и CR – 4), т.е. учитывающий доли трех или четырех компаний. Чем выше значение коэффициента, тем более монополизированный рынок и ниже конкуренция.

Коэффициент Херфиндаля – Хиршмана (ННI) который оценивает равномерность распределения рыночных долей компаний и показывает какое место на данном рынке занимают более мелкие участники и есть ли предпосылки при сложившемся составе финансовых организаций к противодействию со стороны более мелких участников рынка рыночной власти крупнейших. Коэффициент Херфиндаля – Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей конкурентов. Чем меньше значение коэффициента, тем меньше концентрация и слабее рыночная власть (мощь) отдельных компаний на рынке.

В зависимости от значений показателей концентрации рынок может быть признан высоко-, умеренно- или низкоконцентрированным:

высококонцентрированные рынки: при 70% < CR-3 < 100%;

1800 < ННI < 10000;

умеренноконцентрированные рынки: при 35% < CR-3 < 70%;

800 < ННI < 1800;

низкоконцентрированные рынки:  при CR-3 < 35%;

ННI < 800.

Расчет коэффициента концентрации CR – 3 по различным сегментам рынка банковских услуг в г. Нижнекамске приведен в таблице 2.3.3.

Расчет коэффициента Херфиндаля – Хиршмана приведен в таблице 2.3.4.

Представленные в таблицах 3.3 и 3.4 расчеты дают аналогичные результаты и позволяют сделать выводы, что за анализируемый период практически все сегменты являются высококонцентрированными. Три крупных банка контролируют очень высокую долю рынка (по мировым стандартам при CR – 3 > 70%, рынок монополизирован). На всех без исключения сегментах в числе лидирующих или находящихся на 2 месте выступают НФ АКБ "АК БАРС" или НО Сбербанка РФ, в качестве третьего участника, разделяющего с ними рыночную власть чаще выступает доп. офис ОАО Банка "Зенит", а в секторе обслуживания физических лиц – НФ АИКБ "Татфондбанка".

Таблица 2.3.3 - Показатели концентрации рынка банковских услуг в г. Нижнекамске (по коэффициенту концентрации)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62