Научная работа: Стратегия социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района до 2012 года

Кроме филиалов, в городе открыто 6 дополнительных офисов российских и татарстанских банков: ОАО "Внешторгбанк", "Банк Зенит", ОАО "УРСА Банк", ООО МКБ "Аверс", ОАО "БТА - Казань", "Автоградбанк".

Особое место на рынке банковских услуг традиционно занимает ОАО "Сбербанк РФ", представленный в городе отделением с 27 точками банковского обслуживания клиентуры.

С 2006г. действует также представительство крупного московского банка ОАО Банк "Русский стандарт", осуществляющего, в основном, потребительское кредитование на местных рынках.

С конца 2007г. начали свою работу еще 3 доп. офиса банков ОАО "Энергобанк", ОАО Банк Казани" и "Россельхозбанк". В начале 2008г. планируется открытие еще 2 доп. офисов банков "Солид" и "TRUST Банк".

На 15 действующих на 01.12.2007г. кредитных организаций приходится 66 точек банковского обслуживания, что на 11 больше, чем в 2003г.

Однако, несмотря на тенденцию роста числа кредитных организаций, плотность банковской сети остается низкой. В мировой практике плотность банковской сети рассматривается как один из качественных показателей, оценивающих уровень обеспеченности территории банковскими услугами. По мировым стандартам 1 банк приходится на 2,5 тыс. чел. (в США) или на 1,5 тыс. чел. (в европейских странах). В г. Нижнекамске в 2003г. 1 банк приходился на 37,7 тыс. чел, в 2007г – на 17,7 тыс. чел. С учетом всех точек банковского обслуживания этот показатель составляет за рассматриваемый период 4,8 тыс. чел. и 4 тыс. чел. соответственно. Такая ситуация в целом характерна для российских регионов и республики Татарстан. Таким образом, институциональная насыщенность банковскими услугами в городе невысокая.

В банковском секторе г. Нижнекамска работают 1055 чел. по состоянию на 01.10.2007г. Средняя заработная плата работников банковского сектора сложилась на уровне 12 908 руб., что выше по сравнению с 2003г. почти в 2 раза.

Из представленной выше таблицы 2.3.2 видно, что все основные показатели банковской деятельности за рассматриваемый период увеличились.

Так, объем срочных вкладов физических лиц при среднегодовом темпе роста в целом по всем банкам 122%, возрос в 2,3 раза с 2 532 млн. руб. до 5 715 млн. руб. При этом наблюдается и увеличение доли сбережений в форме банковских депозитов граждан в денежных доходах с 16% до 18%. В среднем на одного занятого в городе приходится 45 тыс. руб. среднегодовой величины срочных вкладов по состоянию на 01.01.2007г. (на аналогичный период прошлого года эта величина составила 36,6 тыс. руб.).

Анализ распределения рыночных долей отдельных коммерческих банков в сегменте срочных вкладов населения показал, что если в 2003г. подавляющая часть вкладов населения приходилась на Нижнекамское отделение (НО) Сбербанка России (63,2%), то к 2007г. за счет появления новых банков – конкурентов изменилось соотношение сил на рынке банковских вкладов (рисунок 2.3.1).

Рис.2.3.1. Структура рынка срочных вкладов физических лиц по банкам

В 2007г. доля НО Сбербанка России сократилась почти в 2 раза и составила 37,3%, при этом объем вкладов вырос в 1,33 раза. Что касается НФ АКБ "АК БАРС", то при росте объемов срочных вкладов в 3 раза, его доля возросла в 1,35 раза (на 9 процентных пунктов (п.п.)) и составила 36,8%.

Если на начало рассматриваемого периода на долю остальных 4 банков приходилось 5,5% рынка депозитов населения, то в 2007г. эта величина составила 12,8% за счет увеличения объемов привлеченных средств другими банками. В частности значительно возросла доля НФ "Интехбанка" (с 0,2 до 4% при росте объемов вкладов более чем в 15 раз), НФ АИКБ "Татфондбанка", доля рынка которого составляет 6,6%, при увеличении объемов привлеченных во вклады денежных средств за три года в 5 раз, НФ АКБ "Спурт" (доля – 6,4%, увеличение объемов вкладов почти в 12 раз).

Вместе с тем практически не изменилась доля НФ "АКИбанка", НФ АБ "Девон – Кредит", НФ "Камкомбанка". Темпы роста вкладов в эти банки относительно стабильны, в среднем они увеличились в 2,5 раза.

Таким образом, за счет появления новых банков в городе происходят процессы перераспределения временно свободных денежных средств граждан между банками. Вместе с тем концентрация рынка банковских услуг в сегменте депозитов населения продолжает оставаться достаточно высокой.

Не менее важным аналитическим показателем, характеризующим степень участия граждан города в безналичных расчетах, является показатель остатков денежных средств физических лиц на банковских счетах.

Среднегодовая величина денежных средств граждан на банковских счетах, обслуживаемых пластиковыми картами, увеличилась с 470,7 млн. руб. в 2003г. до 1604,2 млн. руб. по состоянию на 01.12.2007г. или более чем в 3 раза, при этом среднегодовой темп прироста составил 40%.

Обслуживание карточных счетов граждан осуществляют на конец 2007г. 8 банков (распределение их рыночных долей представлено на рисунке 2.3.2).

Рис.2.3.2. Распределение рыночных долей банков по показателю объема средств физических лиц на карточных счетах (в %)

НФ АКБ "АК БАРС" остается банком – лидером и в этом сегменте, несмотря на то, что его доля снизилась с 95% в 2003г. до 77,5% в 2007г. при росте средств на карточных счетах в 2,8 раза.

Как видно из рисунка 2.3.2, активными участниками рынка банковских услуг в этом сегменте стали НО Сбербанка РФ (доля рынка возросла почти в 2 раза при росте объемов денежных средств на карточных счетах в 6,6 раза), НФ АКБ "Спурт" (рыночная доля составила 5,1%), НФ АБ "Девон – Кредит" (доля – 5,3%), доп. офис № 2 ООО МКБ "Аверс", остатки средств на карточных счетах которого возросли в 10 раз, а рыночная доля увеличилась до 3,3%.

Положительная динамика объемов денежных средств на карточных счетах в коммерческих банках свидетельствует о расширении применения безналичных расчетов в городе с участием населения, сокращении в целом издержек обращения от использования наличных денег и как следствие ускорение расчетов.

Однако необходимо отметить, что, несмотря на увеличение остатков денежных средств граждан на карточных счетах в банках (главным образом за счет использования так называемых "зарплатных проектов", когда заработная плата работников выдается не наличными деньгами непосредственно на самом месте работы, а переводится безналичным путем на соответствующий счет в обслуживающем банке), в целом система безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карт не отвечает существующему спросу со стороны населения. Инфраструктура безналичных расчетов (банкоматы для снятия наличных денег, терминалы в торговых и иных точках обслуживания граждан) развита недостаточно, что порождает значительные очереди и большие траты времени на проведение операций гражданами для оплаты услуг.

Более того, как было сказано выше, подавляющая часть работников в г. Нижнекамске получает заработную плату по пластиковой карте "Интеркама" НФ АКБ "АК БАРС", тогда как во многих местах (магазинах, супермаркетах, организациях общественного питания, досуговых учреждениях и т.д.) либо вообще нет терминалов, с помощью которых можно осуществить безналичный расчет за товары и услуги, либо есть терминалы, обслуживающие международные пластиковые карты (чаще "VIZA" или MASTER CARD"). В результате это создает некоторые неудобства для населения.

Таким образом, необходимо способствовать всемерному распространению системы безналичных расчетов, как посредством международных платежных систем, так и через развитие локальных (что в условиях города особо актуально).

За последние 5 лет значительно активизировался процесс потребительского кредитования и увеличился не только объем выданных физическим лицам кредитов, но и расширился перечень кредитов. На это, в большей степени, оказали влияние такие факторы как благоприятная экономическая конъюнктура, расширение кредитных возможностей банков и повышение платежеспособного спроса со стороны населения за счет роста совокупных денежных доходов. Так, объем кредитов, выданных физическим лицам всеми банками города, увеличился с 333,7 млн. руб. в 2003г. до 2 565,1 млн. руб. в 2007г. или в 7,7 раза.

Саамы высокий темп роста объема выданных кредитов наблюдается по НФ "Камкомбанка" (в 16 раз), НФ АБ "Девон – Кредит" (в 10,6 раза), НФ АКБ "АК БАРС" (в 10 раз).

При этом ситуация на рынке банковских услуг по потребительским кредитам аналогична сегменту банковских депозитов. Также основными лидерами в объемах кредитования являются НФ АКБ "АК БАРС" и НО Сбербанка РФ, которые вместе составляли долю рынка в размере 85,7% в 2003г. (рисунок 2.3.3).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62