Научная работа: Стратегия социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района до 2012 года

Как видно из рисунка 3.3, доля НО Сбербанка РФ сократилась в 2 раза при увеличении абсолютной величины выданных кредитов в 4 раза, доля НФ АКБ "АК БАРС" возросла до 30,3%. На изменение соотношения между банками большое влияние оказало открытие в 2005г. НФ АИКБ "Татфондбанка", доля которого на рынке возросла почти в 5 раз и достигла 11,4% (объем выданных кредитов при этом за три года работы увеличился с 26,5 млн. руб. до 291,8 млн. руб. или в 11 раз). Кроме этого, в процессе кредитования физических лиц участвуют и недавно открытые банки: доп. офис "Автоградбанка", кредитно-кассовый офис ОАО "УРСА Банка", доп. офис ОАО "БТА – Казань", суммарная доля которых на рынке потребительских кредитов на конец 2007г. составляет 10,7%.

Рис.2.3.3. Структура рынка потребительских кредитов по банкам

За последние годы значительно увеличились объемы кредитов, выданных банками на покупку жилья. Так, если в 2003г. такой вид кредитования осуществляли только два банка - НФ АКБ "АК БАРС" и НО Сбербанка РФ и общий объем кредитов, предоставленных ими на приобретение жилья составлял 3,7 млн. руб., то на конец 2007г. почти все банки участвуют в ипотечном кредитовании, а общая величина выданных кредитов составляет 768,1 млн. руб. При этом наблюдается более равномерное распределение рыночных долей банков (явными лидерами являются НФ АКБ "АК БАРС" и НФ АИКБ "Татфондбанка", суммарная доля которых составляет 55,8%) (рисунок 2.3.4).

Рис.2.3.4. Структура рынка кредитов на покупку жилья физическим лицам

Таким образом, за анализируемый период с 2003 по 2007гг. произошло значительное увеличение общего объема оказанных банками услуг физическим лицам, как в части привлечения, так и в части размещения денежных средств.

Анализ сопоставления объемов суммарного предложения физическими лицами денежных средств банковскому сектору, которое косвенно отражает показатель величины денежных средств на банковских счетах (срочных и до востребования) и спроса на денежные ресурсы, характеризующегося показателем объемов кредитования, показал, что предложение значительно превышает спрос (рисунок 2.3.5).

В 2003г. предложение денежных средств банковскому сектору превосходило спрос на 2 670 млн. руб. или в 9 раз. Однако, ежегодно разрыв между спросом и предложением сокращается. Так, если в 2004г. предложение превышало спрос в 5,2 раза, то на конец 2007г. – в 2,85 раза. Это происходит за счет того, что темпы роста предложения денежных средств банковскому сектору значительно ниже темпов роста спроса на банковские ресурсы (если суммарное предложение денежных средств физическими лицами увеличилось за 5 лет в 2,4 раза, то величина выданных им кредитов за этот же период – в 7,7 раза).

Рис.2.3.5. Спрос и предложение денежных средств физическими лицами коммерческим банкам

Еще одним важным направлением анализа развития банковского сектора г. Нижнекамска является анализ показателей, отражающих взаимодействие банков с юридическими лицами.

Так, остатки денежных средств на расчетных, текущих счетах в целом по всем банкам увеличились с 806,1 млн. руб. в 2003г. до 2 537,4 млн. руб. или в 3,1 раза, причем среднегодовой темп роста этого показателя составил 134%. Увеличение денежных средств на расчетных счетах предприятий и организаций вызвано в первую очередь увеличением объемов произведенной и отгруженной продукции. Наибольшие темпы роста выпуска и отгрузки продукции наблюдаются по предприятию ЗАО "ТАИФ-НК" (в 2006г. темп роста составил более 340%).

К 2007г. прослеживается относительное выравнивание долей банков, обслуживающих счета юридических лиц (рисунок 2.3.6).

В 2003г. существенную долю на рынке денежных средств предприятий и организаций занимали банки НФ АКБ "АК БАРС" (с долей в 40,5%), НО Сбербанка РФ (с долей 30%) и дополнительного офиса Банка "Зенит", на долю которого приходилось 13% всех аккумулированных на банковских счетах денежных средств предприятий. К 2007г. происходит заметное перераспределение ресурсов предприятий между банками за счет открытия новых филиалов и дополнительных офисов и переводов расчетных счетов предприятий на обслуживание с одних банков в другие. В результате ситуация на рынке изменилась, сократились размеры присутствия на рынке счетов юридических лиц НФ АКБ "АК БАРС" и НО Сбербанка РФ (доли рынка снизились на 15,9 и 8,1 процентный пункт соответственно), тогда как на долю доп. офиса Банка "Зенит", НФ АКБ "Спурт", НФ АБ "Девон – Кредит" и доп. офиса № 2 ООО МКБ "Аверс" стало приходиться 37,7%.

Рис.2.3.6. Структура рынка по банкам, обслуживающим расчетные и текущие счета предприятий и организаций

Таким образом, в отличие от сегмента "карточных счетов физических лиц", где на долю только одного НФ АКБ "АК БАРС" приходится 77,5% всего объема средств (см. рис. 2.3.2), сегмент "расчетных и текущих счетов предприятий и организаций" менее концентрированный, НФ АКБ "АК БАРС" составляют значительную конкуренцию как минимум четыре банка.

Анализ объемов, динамики и структуры кредитных вложений коммерческих банков в экономику позволил сделать следующие выводы. За анализируемый период произошло значительное увеличение объемов кредитования предприятий разных отраслей, величина кредитных вложений по всем банкам города возросла с 3 427,3 млн. руб. в 2003г. до 20 658,3 млн. в 2006г. или в 6,6 раза (13 981,5 млн. руб. за 9 месяцев 2007г.) (рисунок 2.3.7).

Рис.2.3.7. Динамика объемов кредитных вложений в экономику коммерческими банками города (млн. руб.)

Основными лидерами по увеличению объемов кредитования предприятий и организаций выступают НФ АКБ "Спурт" (рост объемов кредитов в 17 раз), НФ "Интехбанк" (в 11 раз), НФ "АКИбанк" (рост в 10 раз), доп. офиса Банка "Зенит" (8,3 раза).

Увеличение объемов кредитования отдельными банками повлияло на соотношение их рыночных долей, так, доля НФ АКБ "АК БАРС" снизилась с 61,8% в 2003г. до 43,9% в 2007г., НО Сбербанка РФ с 13,1% до 8,9%, а доли указанных выше банков напротив увеличились (за исключением НФ "Интехбанка") (рисунок 3.8).

Как видно из рисунка 2.3.8, НФ АКБ "АК БАРС" по-прежнему остается лидером как в абсолютных объемах кредитования (на конец 2007г. эта величина составила 6 139 млн. руб.), так и по показателю рыночной доли, несмотря на ее снижение.

Банковские кредиты остаются существенным источником инвестиций в основной капитал предприятий города. Так, в 2006г. доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций составляла 46,8%, в привлеченных средствах для финансирования инвестиций – 60,1%.

Рис.2.3.8. Рыночные доли банков по объему кредитных вложений в экономику

Что касается структуры кредитных вложений в экономику, то за рассматриваемый период она существенных изменений не претерпела. Подавляющая часть кредитов выдается предприятиям реального сектора экономики (промышленным предприятиям, строительным организациям, предприятиям транспорта, связи) (рисунок 2.3.9).

Рис.2.3.9. Отраслевая структура кредитных вложений в экономику (%)

За 2003 – 2007гг. наблюдается позитивная динамика по всем направлениям кредитования. Начиная с 2004г. некоторые банки значительно активизировали кредитование сельскохозяйственных предприятий, при этом объемы выданных кредитов возросли с 15,2 млн. руб. до 318,6 млн. руб. (в 21 раз).

Несмотря на снижение доли в общем объеме ссудной задолженности кредитов малому и среднему бизнесу, их абсолютная величина увеличилась в 2,4 раза при среднегодовом темпе роста 130%. Практически все банки осуществляют кредитование предприятий малого и среднего бизнеса.

Таким образом, кредитование традиционно остается основным видом банковских услуг, за последние годы наблюдается его заметная активизация как по физическим, так и по юридическим лицам.

Анализ сопоставления объемов суммарного предложения юридическими лицами денежных средств банковскому сектору, которое отражает показатель величины денежных средств на расчетных, текущих счетах и спроса на денежные ресурсы, косвенно характеризующегося показателем объемов кредитования юридических лиц, показал, что, в отличие от ситуации с физическими лицами (см. рис. 2.3.5) спрос значительно превышает предложение (рисунок 2.3.10).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62