Доклад: Анализ рынка потребительского кредитования в России
ХКФБ разработал
многоступенчатую эффективную систему возврата просроченных кредитов. В настоящее
время Банк не пользуется услугами сторонних организаций по возврату кредитов.
Ответственность за
возврат просроченных кредитов лежит на Службе взыскания Банка, состоящей из
профессиональных юристов. Система возврата просроченных кредитов включает в себя
шесть этапов:
1) При просрочке платежа более чем на 10
дней заемщику направляется письменное уведомление о пропущенном платеже.
2) При просрочке платежа более чем на 30
дней, кредит рассматривается как неуплаченный. Банк уведомляет заемщика о
пропущенном платеже посредством телефонной связи.
3) При просрочке платежа более чем на 60
дней заемщику направляется письменное требование о погашении всей суммы
задолженности (основной долг, проценты за пользование кредитом, штраф 6%,
комиссия Банка за ведение счета) и Кредитный договор поступает в работу Службы
взыскания ХКФБ.
4) При отсутствии платежей по кредиту в
течение 14 дней с момента направления письменного требования, банк уведомляет
заемщика о возможных неблагоприятных юридических последствиях, в том числе
судебном преследовании, включении информации о заемщике в «черный список».
5) При просрочке платежа более чем на 91
день кредитные дела передаются в Группу розыска Службы взыскания ХКФБ,
сотрудники которого проводят встречу с заемщиком для оценки необходимости
возмещения в судебном порядке.
6) Дела по непогашенным кредитам сроком
более 121 день направляются в суд и, по вынесении судебного решения о взыскании
задолженности, передаются в Службы судебных приставов для принудительного
исполнения.
Согласно накопленной
статистике Банка, по результатам мер, направленных на возврат просроченных
платежей, погашается 93,5% кредитов.
9. Некоторые аспекты
управления рисками потребительского кредитования Банком Русский стандарт
Каким образом Банк
Русский стандарт защищается от кредитного риска или риска контрагента? Первый
рубеж «обороны» — скоринговая система, которая является собственной разработкой
специалистов банка. При создании и написании алгоритмических и программных
средств банк руководствовался опытом западных консультантов. Но, в конечном
итоге, эту систему создали российские специалисты.
Массовый характер,
который предполагает потребительское кредитование в данном варианте, поставил
перед скоринговой системой задачи высокой пропускной способности. В настоящее
время в пиковые дни количество обращений в скоринго-вой системе составляет до
50 тысяч. Одобряются 70-80% заявок практически в он-лайновом режиме. Она
обладает высокой степенью централизации и автоматизации. Все кредитные решения
вне зависимости от региона России, где мы выдаем кредиты, принимаются
централизовано в Москве. В банке скоринговая система единая.
Скоринговая система
принимает решение не только о платежеспособности клиента, но и способна
рассчитать дифференцированный кредитный лимит, исходя из данных, которые
заемщик указывает в своей анкете, которая содержит не более 20 вопросов. Она
содержит достаточно полную информацию о заемщике. На основании накопленной
статистики можно судить по тому или иному риску профиля заемщика, исходя из того,
как на вопросы ответил клиент.
Идеальный риск-профиль
заемщика - замужняя женщина средних лет, которая имеет 2-х детей. Худшим
риск-профилем будет обладать холостой молодой человек до 25 лет.
Решение кредитных линий
до 30 тысяч рублей принимается полностью автоматизировано, без участия
человека. Максимальное время принятия кредитного решения -15 минут. От 30 до
100 тысяч рублей — кредитная линия рассчитывается со скоринговой системой, но
при этом просматривается кредитным офицером вручную. В случае необходимости он
корректирует решение. Свыше 100 тысяч рублей все кредитные решения принимаются
вручную кредитным офицером.
Учитывая средний размер
кредита - 11-12 тысяч рублей, банк имеет 90-95% заявок, которые принимаются
полностью автоматически.
Скоринговая система -
достаточно сложный информационно-аналитический комплекс, который позволяет
отслеживать поведение каждого конкретного заемщика и автоматически
регулировать. Если в банке есть заложенный норматив риска, который принимается
в начале года и заложен в бизнес-планы банка, допустим потери по кредитному
портфелю не более 4% годовых, скоринговая система автоматически рассчитывает
пропускную способность таким образом, чтобы она соответствовала в конечном
итоге нормативу кредитного риска 4% годовых.
По мере накопления
статистической информации скоринговые параметры постоянно изменяются. Что
именно меняется? Существует громадный блок финансовой отчетности, в котором
анализируются результаты каждого пула выданных кредитов в зависимости от срока,
ставки, месяца выдачи.
Анализируются кредиты в
зависимости от цели покупки. Выделяются товары дефолтные и недефолтные. Первые,
как правило, это мобильные телефоны или подержанное авто. Наименее дефолтные
это телевизоры, холодильники.
Контролируется также
продажу кредитов в разрезе каждой торговой точки. Их делят на более дефолтные
или обладающие более высокой степенью риска.
И также контролируются
продажи через агентов банка, либо агентов торговых точек, которые по соглашению
с банком работают по выдаче кредитов.
Скоринговая система
регулирует все эти параметры в разрезе собственных кредитов в зависимости от
типа, срока, торговой точки, где был выдан кредит, от цели покупки, агента,
который представляет кредит. Она контролирует автоматически пропускную
способность в зависимости от нормы дефолтности в разрезе каждой из этих групп.
Помимо фронтовой системы,
банк уделяет большое внимание системе сбора долгов. Русский стандарт постоянно
совершенствует процедуру сбора просроченных задолженностей и несмотря на то,
что он имеет опыт, постоянно открываются все новые аспекты, достаточно
любопытные. В настоящий момент пришли к тому, что в банке создана
четырехуровневая система сбора долгов.
Почему это необходимо?
Дело в том, что собственную службу сбора просроченных задолженностей можно
увеличивать. Нужно найти правильный баланс между суммой просроченной
задолженности к срокам, на которые она просрочена, и количеством времени и
способами взыскания этой задолженности.
На стадии первого
пропущенного платежа, а в банке кредиты имеют ежемесячные выплаты, например
пропущенный платеж задержан на 30 дней. Как правило, специалисты банка
ограничиваются телефонным звонком, где напоминают клиенту о том, что он должен
заплатить банку определенную сумму и говорят о том, где он может это сделать.
На стадии второго
просроченного платежа следует телефонный звонок, где ему в вежливой и мягкой
форме напоминают о том, что он должен банку сумму и уже предупреждают о
возможных штрафных санкциях со стороны банка. И вплоть до возможного судебного
преследования.
Если клиент пропускает
подряд три платежа, банк разрывает с клиентом отношения в одностороннем
порядке. Высылает клиенту заключительный счет, в котором предлагает клиенту в
30-дневный срок заплатить всю сумму основного долга, проценты и штрафы. При необходимости
с клиентом происходит личный контакт сотрудников сбора просроченных
задолженностей банка.
Если клиент и в этом
случае отказывается погасить кредит, то дело этого клиента попадает в
аналитическую службу, которая создана при подразделении сбора просроченных
задолженностей в банке, она и решает судьбу должника.
Если она признает его
безнадежным для взыскания, в таком случае он просто по определенным процедурам
уходит на списание против резервов. В случае, если есть вероятность взыскания
части или всей суммы долга, то такие долги передают в организацию банка -
агентство по сбору долгов.
Агентство по сбору долгов
применяет все возможные легальные методы для взыскания просроченной
задолженности - реструктуризацию, либо судебное взыскание.
В случае, если агентство
не отрабатывает долг в течение полугода, он признается безнадежным и
возвращается обратно на баланс банка для списания.
И еще о рентабельности
этого бизнеса. Очень интересный бизнес и не такой простой, как может показаться
на первый взгляд. Маржа действительно падает. Чтобы поддерживать рентабельность
важно не только грамотно управлять рисками, но и найти правильное решение для
выхода на этот рынок.
Рынок емкий, на нем
хватит места еще 5-6 крупным игрокам. Это несмотря на уже существующих конкурентов.
Но чтобы правильно распределить усилия, надо предусмотреть множество нюансов.
Банк Русский стандарт выбрал легкое решение для регионов — открывает
представительства, а не филиалы. В этом есть и свои минусы, но с точки зрения
затратной части банк видит больше плюсов.
Большинство функций,
таких как IT-решения, скоринговая система, коллцентр - сосредоточены в Москве.
Регионы выполняют функции центров продаж кредитов. В решении нужны продвинутые
IT-системы, и банк имеет высокую степень автоматизации. Если 2 года назад часть
кредитных решений передавалась по факсу, то теперь агент, сидящий в магазине,
заводит анкеты в компьютер, и заявка, которая оформляется в Новосибирске,
оказывается в Москве через пару минут и уже принимается кредитное решение.
Какие есть еще подводные
камни в этом виде бизнеса? Он носит ярко выраженный сезонный характер. В
ноябре-декабре происходит всплеск продаж, связанных с новогодними праздниками.
На декабрь банк должен иметь огромный объем ресурсов, который достаточно
краткосрочен.
В первой половине года
наступает спад и к середине года традиционно наступает период переликвидности.
Необходим быстрый доступ к достаточно коротким и значительным ресурсам.
Все это оказывает влияние
на ликвидность и определяет характер ее колебаний.
Банк «Русский стандарт»
успешно решил эту проблему путем сотрудничества с международными организациями,
в частности, в июле было заключено партнерское соглашение с группой компании
«Сити лен», эта компания - лидер потребительского кредитования в Европе. На паритетных
основах Банк Русский стандарт и «Сити лен» будут вести бизнес, 50% акций
останется в распоряжении текущего собственника Банка Русский стандарт, 50%
акций будет у «Сити лена». Технологии скоринговой системы были просмотрены и
одобрены представителями «Сити лена».
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |