Дипломная работа: Банковская система России: пути развития
Учитывая грядущее вступление России в
ВТО, представляют интерес данные о том, сколько коммерческих банков с
иностранным участием находится в Уральском Федеральном округе, в сравнении с
данными по всей России, какую именно долю в уставном капитале занимают средства
нерезидентов, а также какими эти банки обладают лицензиями. Все эти данные
полезно рассмотреть в динамике, что представлено в прил. 1 и прил. 2.
Как видим, кредитные
организации с участием нерезидентов в УК пока представлены в малом количестве,
а доли более 20% вообще не наблюдается. Но увеличение их количества, скорее
всего, вопрос времени, так как в Уральском регионе сосредоточен довольно
большой экономический потенциал, хотя, конечно, концентрация банковского
капитала по сравнению с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом
довольно мала.
Для целей дальнейшего
анализа банковского сектора Свердловской области необходимо как-то
идентифицировать региональные банки, разбить их на отдельные группы. В основу
классификации региональных банков положен принцип принадлежности банка тому или
иному собственнику. Выделим 5 групп собственников:
– банковские группы;
– менеджмент;
– местные власти (муниципалитеты и
правительства субъектов федерации);
– промышленные группы;
– государственные компании. (прил. 5)
[21]
Информацию о реальных
владельцах уральских банков из открытых источников почерпнуть непросто, поэтому
мы не исключаем, что оценка степени влияния тех или иных акционеров может не
быть абсолютно достоверна. Ряд коммерческих банков так и не вошли ни в одну из
групп (по той же самой причине). Но мы ставим другую задачу –сформировать общую
картину, выделить стратегические цели и интересы владельцев.
Цели первых двух
категорий собственников – банковских групп и менеджеров – близки. И те и
другие, как правило, профессиональные банкиры, банковский бизнес для них
основной, его развитие – задача стратегическая. Разница между ними в одном:
банковские группы организационно ушли вперед по сравнению с
"одиночными" банками, контролируемыми менеджментом. Объединяет этих
собственников то, что при любых изменениях в банковской системе они будут
наиболее жестко и последовательно бороться за сохранение своего бизнеса. Просто
потому, что быстро переориентировать профессиональные менеджерские команды с
банковского на иной бизнес невозможно.
Интерес банков,
принадлежащих прямо или косвенно местным и региональным властям, всегда
заключается в возможности проводить собственную финансовую политику на
подведомственной территории. В Свердловской области такая кредитная организация
несет на себе большую социальную нагрузку и вынуждена работать на невыгодных
условиях с некоторыми клиентами. Но самый большой минус в деятельности этого
банка – неопределенность. С одной стороны, на федеральном уровне деятельность
таких банков особого одобрения не получает, чему подтверждение программа по
переводу бюджетных счетов в Федеральное Казначейство. С другой – такие банки
вроде бы нужны, по крайней мере, в части реализации целевых программ
региональных и местных органов власти и выполнения ряда социальных функций. В
любом варианте можно предположить, что местные власти будут всеми силами биться
за возможность проведения самостоятельной финансовой политики.
Две другие категории
собственников – промышленные группы и госкомпании. Для промышленных групп банки
являются, во-первых, инструментом управления финансами внутри группы,
во-вторых, источником ресурсов, привлекаемых в основном от населения.
Банковский бизнес для этих собственников не является основным – этим все
сказано. Пока они готовы вкладывать средства в банки, и это видно по растущим
капиталам и активам, например, Кредитуралбанка, обслуживающего Магнитогорский
металлургический комбинат. Но такое состояние явно временное. Рано или поздно
эти собственники должны будут определиться: либо отпустить банк в свободное
плавание и, потеряв контроль, дать ему шанс выйти за рамки пусть и больших, но
все равно ограниченных финансовых возможностей группы, либо продать. Третьего,
если не вести речь о сохранении функций "карманного" банка, в
долгосрочной перспективе не дано.
Госкомпании еще менее
заинтересованы в развитии собственных банков, поскольку как собственники
сочетают сугубо утилитарный интерес промышленных групп и нерыночность подходов
государства.
Парадокс заключается в
том, что, несмотря на более низкую мотивацию этих собственников, промышленные группы
и госкомпании способны дать подконтрольным банкам больше, нежели все остальные
собственники вместе взятые.
Далее данные группы
кредитных организаций будут рассмотрены более предметно, а именно влияние на
банковский сектор области вступления России в ВТО, поведение и пути развития
каждой из них.
Уральский регион всегда
отличался высоким уровнем конкуренции в
банковском секторе. Мощный
промышленный потенциал способствовал становлению собственной региональной банковской системы и в то же время
притягивал капитал других территорий, прежде
всего Москвы. Еще до недавнего времени предметом
спора был самый лакомый кусочек
банковской клиентуры — экспортно-ориентированные предприятия. Сейчас соперничество разворачивается за средний и малый
бизнес, а также за население.
Появление в регионах «дочек»
иностранных банков и реализация закона о
страховании вкладов сделают борьбу за клиента еще
острее.
Передел наиболее привлекательной
банковской клиентуры из числа крупных холдингов и компаний
завершился на Урале с началом подъема производства.
Раньше региональные банки удовлетворяли спрос местной промышленности на
ресурсы, однако сейчас их капитала уже не хватает, чтобы закрыть ее растущие потребности: еще в 2000 году на долю самостоятельных банков
Свердловской области приходилось 73% общего
кредитного портфеля, в 2001-м – 56%. в 2002-м – 55%, а на 1 октября 2003 года – только 43%.
Следует признать тот факт, что 30 – 35%
корпоративных VlP-клиентов уже завоеваны филиалами
столичных банков.
Самые крупные предприятия базовых отраслей
промышленности Урала (машиностроения, металлургии, нефтяной и
химической промышленности) работают, как правило,
сразу с несколькими филиалами московских
банков. Банкам Свердловской области приходится конкурировать
с Внешторгбанком, Сбербанком и Газпромбанком. И
не только за предоставление кредитов, но и за деньги на текущих
счетах крупных заводов. Это создает жесткую конкурентную среду и в процентных
ставках, и в тарифах на обслуживание.
Крупные предприятия
заинтересованы в первую очередь в долгосрочном финансировании
для обновления и модернизации основных фондов. Между
банками за эти контракты идет ожесточенная борьба и побеждает
тот финансовый институт, который предложит
лучшие и оптимальные условия. Конкуренты
свердловских банков в этой сфере бизнеса — Банк Москвы,
Санкт-Петербургский Промстройбанк, Альфа-банк.
Иностранные банки не дремлют: они начали
наступление на клиентов. Банк России, понимая, что российская
система пока не готова к конкуренции с мировыми лидерами, не допускает на рынок западные кредитные организации в форме филиалов. Однако он не в состоянии
остановить экспансию в регионы дочерних
структур, работающих по российским законам. Так, свои филиалы в Свердловской области намерены открыть «Райффайзенбанк-Австрия»
и Bank Societe Generale Vostok.
Безусловно, на первом этапе зарубежные
кредитные организации будут интересоваться в основном
тем же крупным сектором. Но охват широкой клиентуры
— дело времени. Территориальное присутствие
необходимо для сотрудничества с предприятиями
среднего и малого сегмента, так как с наиболее крупными компаниями
и холдингами иностранные банки успешно работают
и без локальных офисов. Два года назад, когда Международный
Московский банк открывал офис в Екатеринбурге, он
тоже сотрудничал с крупнейшими уральскими компаниями,
переросшими возможности местной банковской системы.
Представители регионального
банковского сектора считают, что экспансия иностранного
капитала ему не угрожает. По мнению бывшего заместителя генерального
директора ОАО «Пермская финансово-производственная группа»
Никиты Белых, 15 марта 2003 года назначенного на пост вице-губернатора Пермской области, местные игроки, как и потребители банковского продукта, только выиграют от усиления
конкуренции. С ним солидарен
и президент ОАО «Уралвнешторгбанк» Валериан Попков: «Я думаю, они найдут
здесь свою клиентуру среди и предприятий, и
населения. Это та категория клиентов, которая
готова разместить свои деньги под низкую доходность, но иметь при этом более
высокую надежность. Ведь известно, что ставки по депозитам в иностранных банках ниже, чем в наших. Мало
того, иностранные банки будут приучать
клиентов к тому, что за банковские
услуги нужно платить».
Приток иностранного капитала станет одним из
основных факторов развития банковского
сектора страны. Иностранный капитал принесет современные банковские технологии, новью финансовые
инструменты, культуру корпоративного
управления. В свою очередь усиление
конкуренции создаст предпосылки для слияния либо поглощения средних и мелких банков.
Снижение доли региональных
банков в обслуживании рентабельных предприятий, безусловно,
отражается на темпах капитализации
самостоятельных банков. Объединение
капиталов — один из способов укрепления кредитных организаций региона.
Основная проблема для банковского
бизнеса — поддержка на оптимальном уровне себестоимости
продуктов. Со снижением ставки рефинансирования банки начинают жестко
контролировать издержки: стоимость аренды, каналы связи, охрану и так далее. Наступает такой момент, когда сократить их можно только масштабированием.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |