Реферат: Анализ рынка парфюмерно-косметических товаров в России
3. Масс-маркет - продукция среднего класса.
Парфюмерия "средний класс" - удачное сочетание цены и качества.
Мидл-маркет - это относительно недорогая продукция, ориентированная на большие
объемы продаж. Наиболее серьезное внимание уделяется маркетинговой политике, а
не созданию неповторимого аромата. Однако, обязательным условием этой категории
является комфортность. Крем должен легко наноситься, быстро впитываться, иметь
приятную отдушку и, по - возможности, красивый цвет и упаковку. Именно
продукция "мидл-маркет" сейчас пользуется наибольшей популярностью в
России. Наши женщины еще не могут позволить себе косметику класса
"люкс", но уже не рискуют пользоваться косметикой "масс-маркет".
Сейчас покупатели предпочитают лучше подкопить немного денег, но купить что-то,
что гарантировало бы эффективность и комфорт. "Мидл-маркет" - это
более низкая цена при сохранении высокого качества продукта. Наиболее
популярными марками этой категории являются Yves Rocher, L'Oreal, AVON, VICHY,
Isa Dora и другие.
Супер-бюджетные средства (ниже 100руб.)
4,5. Показатели состояния рынка и его перспективы.
В 2009 г. объем парфюмерно-косметического рынка составил 9,7 млрд долл.
Объем европейского рынка парфюмерии и косметики 77,4 млрд. долл (Россия:
12,5%)
Мировой объем рынка: 300 млрд долл (Россия: 3%)
2010: прогноз: 10,6 млрд долл
Доля "серого товара": менее 10%.
Что касается соотношения между объемами импорта и собственного производства,
то в натуральном выражении, на долю импорта приходится около 60% отечественного
рынка, в свою очередь, объем импортной продукции в денежном выражении
составляет более 70%.
Крупнейшим игроком рынка, по объему выручки в 2009 г., является сеть парфюмерно-косметических магазинов Л`Этуаль/Sephora. На втором месте находится
компания Rive Gauche и замыкает тройку - сеть магазинов ILE DE BEAUTE. Таким
образом, российский парфюмерно-косметический рынок фактически монополизирован
тремя сетями, совокупная доля которых составляет более 70%. Чуть отстает от
тройки лидеров - сеть магазинов "Douglas Rivoli".
Исследование, проведенное холдингом "Ромир",
показало срез рынка косметики по двум сегментам - средства по уходу за кожей
лица и средства по уходу за телом. В 2009 г. в крупных городах России хотя бы раз купили средства для лица 74% потребителей. При этом максимальная доля этих
покупателей пришлась на декабрь 2009 г. - почти 21%. Эта активность,
по-видимому, связана с праздником Нового года. Также исследователи обратили
внимание на то, что на рынке средств по уходу за кожей лица только около 1%
приходится на средства, предназначенные специально для мужской кожи. Так, в 2009 г. от всего купленного объема продукции данного сегмента (в штуках) 99,2% пришлось на продукцию,
предназначенную для женской кожи и 0,8% на продукцию, предназначенную для
мужской кожи. При этом основная доля покупок средств для кожи лица и тела
приходится на категорию "масс-маркет"
В сентябре 2010 г. агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research
Group завершило исследование российского рынка парфюмерии.
По оценке DISCOVERY Research Group темпы роста рынка в 1 полугодии 2010 г. ускорились. Это связано, в первую очередь, с изменением потребительского поведения россиян,
увеличивших расходы на приобретение парфюмерии, во-вторую, с увеличением
доступности заемных средств для копаний-продавцов парфюмерии.
Темпы роста составили 15% по отношению к аналогичному периоду 2010 г. Впрочем, столь значительное изменение темпов роста также связано с эффектом низкой базы, ведь
на 1-м полугодие 2009 г. пришлось дно в продажах парфюмерии. Таким образом,
объем рынка парфюмерии в 1-м полугодии 2010 г. составил $ 758 млн., что все равно на 130 млн. меньше, чем в 1-полугодии 2008 г. - года максимальных значений для рынка парфюмерии. Впрочем, учитывая девальвацию рубля, произошедшую в конце
2008 - начале 2009 г., можно утверждать, что в рублевом выражении рынок уже
достиг докризисных значений.
В семерку лидеров по объему продаж в стоимостном выражении традиционно
входят иностранные компании: Avon, Oriflame, Eurocos, Christian Dior, P & G
Prestige Beaute, Mary Kay, Chanel.
На традиционные каналы продажи парфюмерии в 1 полугодии 2010 г. пришлось $ 515 млн., на прямые продажи - $ 243 млн.
В общем объеме рынка парфюмерии и косметики на основные каналы продаж -
специализированные парфюмерно-косметические сети и прямые продажи пришлось по
30% рынка (более $ 1,1 млрд на каждый из сегментов).
Cамый большой рост произошел в сегменте специализированных парфюмерных
сетей. По сути, был полностью отыграно падение доли специализированных сетей,
произошедший после развала и ухода с рынка лидера - компании
"Арбат-Престиж". Теперь сети отвоевали свои позиции и в дальнейшем
будут наращивать объемы продаж, занимая все большую долю.
Из ключевых тенденций, характеризующих состояние рынка парфюмерии и
косметики, можно выделить следующие:
·
Общая доля парфюмерно-косметического рынка, занимаемого сетями,
увеличивается.
·
Компании лидеры рынка - Л'Этуаль, Ile de Beaute и Рив Гош
продолжают экспансию и занимают все большую долю рынка. На их долю приходится
76% от общего объема продаж специализированных сетей.
·
В тоже время в общем объеме продаж парфюмерии и косметики их доля
невелика - 22%, что позволяет говорить о наличии значительного потенциала
роста.
Основные производители и поставщики
Сегодня практически
отсутствует местное производство сырья, тары и упаковки.
В России производством
парфюмерной продукции, включая одеколоны и фитоодеколоны, занимается около 20
компаний. Однако сейчас количество производителей парфюмерии стало стремительно
увеличиваться. Конечно, лидерами этого рынка по-прежнему остаются такие
гиганты, как "Новая заря" и концерн "Калина". Однако в игру
включились и представители других сфер бизнеса. По пути создания собственной
парфюмерной марки пошли некоторые торговые компании. Так поступила, например,
компания-оптовик "Санни", выпустив в прошлом году целую коллекцию
собственных ароматов. Парфюмерия как дополнительный бизнес привлекает и
производителей спиртосодержащих изделий, будь то алкогольные напитки или
бытовая химия. Например, с недавних пор четыре наименования парфюмерной
продукции (два вида духов, одеколон и душистую воду) выпускает самарский
производитель непищевой спиртосодержащей продукции ООО "Буянское" -
предприятие, начинавшее бизнес с выпуска винных напитков. О повышающемся
интересе к производству парфюмерии говорит и появление на
парфюмерно-косметическом рынке фирм, предлагающих консультационные услуги в
этой области. Так, компания "Парфюм Симфони" предлагает свои услуги
тем, кто собирается производить массовую парфюмерную продукцию, обучает
персонал. Все это свидетельствует о том, что на рынке массовой парфюмерии могут
произойти существенные изменения.
Среди успешных производителей
"нашей" косметики и парфюмерии, в т. ч. и "именного"
парфюма, можно выделить:
·
Концерн "Калина",
который занимается выпуском туалетной воды "Анжелика Варум", серий
косметики по уходу за кожей "Черный жемчуг", антивозрастной косметики
"Чистая линия", детской косметики "Маленькая фея";
·
"Новая Заря",
предприятие выпускающее сегодня популярную серию "Кузнецкий мост";
·
"НИЗАР", российская
компания, пионер и признанный лидер в области науных разработок и производства
широчайшей гаммы косметической продукции, SPA-косметики, липосомальной
косметики (серия "Геликс"), косметики с использованием ионов серебра,
а также высокотехнологичных продуктов для косметики. Используя собственные
научные разработки, создали богатый спектр уникальных косметических продуктов -
от знаменитой косметической серии на основе перфторуглеродов линии
"Голубая кровь" до элитных линий косметики (в частности, деКАРОлайн),
которые уже заслужили высокое признание в мире. Компанией разработаны
уникальные косметические полупродукты, такие, как низасферы® и низасилк®,
широко используемые как в производстве косметике. Новейшая разработка -
омолаживающая косметика "ДеКАРОлайн" на основе акваминеральной термальной
воды из Карловарских гейзерных источников.
·
"Косметика XXI"
торгово-производственный холдинг. Основные направления: контрактное
производство косметической продукции, в основном разработок "Лаборатории
Низар" и создание условий для дистрибьюции в регионах.
·
"NNIKOFF" занимается
созданием и продвижением именных брендов, ароматов от "звезд". В
портфеле компании присутствуют такие бренды, как "Жириновский",
"Райфл", "Фуджияма", "Монти", "Дарвин"
и др.
·
"Арт-Визаж" компания
занимается разработкой и выпуском российской декоративной профессиональной
косметики, отличаешейся высокой стойкостью, интенсивностью пигментов и
многофункциональностью. Косметика "Арт-Визажтм"
производится на основе технологий и сырья, поставляемых лидерами мирового косметического
рынка, техническое оснащение от итальянской компании "Ve. Tra. Co.
Srl.".
Крупные сырьевые компании:
Dragoco, Firmenich Gmbh,
Givaudan, International Flavors Fragrances (IFF), Mane Fils S. A. Florescence
|