Курсовая работа: Страховой рынок России: состояние и перспективы его развития
Прогнозы в условиях
мирового кризиса не утешительные. Так главы Федеральной службы страхового
надзора (ФССН) и Российского союза автостраховщиков (РСА) призвали участников
рынка готовиться к худшему. Самый оптимистичный прогноз на два-три года -
ежегодный рост рынка на 5%.
Страховой рынок России к
2010 году может увеличиться в пять раз и достигнуть $74,9 миллиарда.
Предполагается, что такой
сценарий является реалистическим и базируется на 25-процентном темпе увеличения
страховых премий. Прогноз ВСС содержит еще два варианта развития ситуации на
страховом рынке - оптимистический и пессимистический. Первый из них проецирует
достигнутые за последние пять кварталов темпы роста поступлений страховых
взносов на будущий период. В этом случае объем страховых взносов к 2010 году
может составить $165 миллиарда. Это соответствует размерам западноевропейского
страхового рынка в 1984 году.
Пессимистический сценарий
исходит из 10-процентного роста страхового бизнеса (с учетом инфляции). В этом
случае к 2010 году объем российского страхового рынка составит всего $37,5
миллиарда. Это превышает нынешний показатель Бельгии, но уступает показателю
Голландии.
"Страхование
останется одним из самых быстрорастущих сегментов российской экономики, который
сохранит положительную динамику даже в период возможного замедления общего
экономического роста", - отмечается в материалах союза.
"Сохранению высоких
темпов развития страховой индустрии будет способствовать наличие большого числа
незастрахованных объектов, распространение культуры страхования, необходимость
защиты имущественных интересов, предприятий и граждан, распространение
потребительского кредитования, ипотеки, лизинговых схем, введение новых видов
страхования и страховых продуктов, повышения уровня управленческой культуры в
российских страховых компаниях.»[ссылка на литературу]
Согласно прогнозу, на
компании-члены ВСС к 2010 году будет приходиться 90-95% всех операций по
классическому страхованию, осуществляемых на российском рынке.
ВСС был создан 10 лет
назад. В настоящее время членами Союза являются 228 страховых компаний и 17
объединений страховщиков.
По скорректированному
прогнозу, объем страхового рынка по итогам 2010 года приблизится к своему
докризисному уровню и составит порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9% больше
уровня 2009 года, но на 1,1% меньше показателя 2008 года.[«Эксперт РА»ссылка на
интернет ресурс]
Далеки от выхода из
кризиса следующие сегменты российского страхового рынка:
·
Страхование
автокаско (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -31,7 млрд.
рублей или ‑19%).
·
Страхование
имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (падение взносов по
сравнению с 2008 годом составит -7,3 млрд. рублей или ‑12%).
·
Страхование
сельскохозяйственных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит
-5,4 млрд. рублей или ‑36%).
·
Страхование
грузов (падение взносов за 2 года составит -1,2 млрд рублей или ‑6%).
К концу 2010 года на
докризисный уровень выйдут сегмент страхования от несчастных случаев и болезней
(+3% по сравнению с 2008 годом), страхования жизни (+2%) и страхование
выезжающих за рубеж (+3%).
Окончательное
восстановление рынка по объемам собранной премии следует ожидать в 2011 году.
Что касается финансового состояния страховщиков, последствия кризиса будут
ощущаться еще несколько лет. В 2012 году с вступлением в силу нового закона об
ОПО и реализации прочих мер по стимулированию спроса на страхование начнется
новый этап бурного роста российского страхового рынка.
В результате объем
российского страхового рынка в первом полугодии 2010 года составил 285,5 млрд.
рублей (521,0 млрд. рублей с учетом платежей по ОМС), по личным видам
страхования (кроме страхования жизни) – 73,5 млрд. рублей, по имущественным
видам страхования (с учетом страхования предпринимательских и финансовых
рисков) – 138,9 млрд. рублей, по страхованию ответственности – 14,1 млрд. рублей.
Однако до полного
восстановления рынка еще далеко. Отрицательная динамика темпов прироста в
имущественных видах страхования связана с сохранением проблем на рынке
страхования автокаско. Тарифы в корпоративном страховании также не повышались,
а рост премий в этом сегменте происходит за счет кэптивного страхования. В
связи с этим говорить о полноценном восстановлении страхового рынка
преждевременно. Абсолютное значение собранной величины страховых взносов в
первом полугодии 2010 года (285,5 млрд. рублей) не достигло величины
докризисного первого полугодия 2008 года (295,6 млрд. рублей).
Наибольший прирост
взносов наблюдался в личном страховании. Начиная с третьего квартала 2009 года
темпы прироста взносов по личным видам страхования (без учета страхования
жизни) стали положительными. В 3-ем и 4-ом кварталах 2009 года темпы прироста
взносов по личным видам страхования находились примерно на одинаковом уровне и
составили 2,9 % и 2,4% соответственно. Увеличившись до 11,4% в 1 квартале 2010
года, темп прироста взносов достиг максимальных значений за последние четыре
квартала во втором квартале 2010 года и составил 16,7%. Таким образом, темпы
прироста взносов в личных видах страхования вернулись на докризисный уровень
3-его квартала 2008 года (16,1%). Резкий рост темпов прироста взносов в личных
видах страхования в первых кварталах 2010 года связан с сезонностью рынка ДМС.
Корпоративные договоры ДМС перезаключаются в 1-ом квартале года, рост премий во
втором квартале связан с ростом ипотечного страхования заемщиков от несчастных
случаев и болезней. Значительный вклад в рост сборов по личным видам
страхования оказывает рост тарифов ДМС.
Темпы прироста страховых
взносов по ОСАГО за последние 4 квартала сократились с 12,7% в 3-ем квартале
2009 года до 6,3% во 2-ом квартале 2010 года. Сокращение темпов прироста ОСАГО
связано с тем, что пролонгация практически всех договоров ОСАГО по тарифам с
новыми поправочными коэффициентами, введенными 25 марта 2009 года, практически
завершена, теперь рост происходит только за счет увеличения парка автомобилей.
Наибольший вклад в рост
рынка в первом полугодии 2010 года внесли следующие виды страхования:
·
Добровольное
медицинское страхование ( +5,3 млрд рублей или +10,7% по темпам прироста
взносов).
·
ОСАГО
(+3,6 млрд рублей или +9,0%).
·
Страхование
от несчастных случаев (без учета страхования пассажиров) (+2,7 млрд рублей или
+21,5%).
·
Страхование
имущества физических лиц ( +1,9 млрд рублей или +22,5%).
·
Страхование
жизни (+1,8 млрд рублей или +26%).
Еще больше вырасти
страховому рынку не позволили следующие виды страхования, показавшие
отрицательные темпы прироста страховых взносов в 1-ом полугодии 2010 года:
·
Страхование
автокаско (-4,98 млрд рублей или -7,3%).
·
Страхование
имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-1,3 млрд рублей или
-4,0%).
·
Страхование
сельскохозяйственных рисков (-1,1 млрд рублей или -16,1%).
Усредненные темпы
прироста страховых и перестраховочных премий в первом полугодии 2010 года по
сравнению с первым полугодием 2009 года составили 4,2%.
Наибольшие темпы прироста
взносов в первом полугодии 2010 года демонстрировали кэптивные страховые
компании – 19,1%. Столь высокие темпы прироста взносов у данной группы
страховщиков свидетельствуют об увеличении расходов на страхование владеющих
ими компаний реального сектора.
Темпы прироста страховых
премий, собранных крупными универсальными страховыми компаниями федерального
уровня в первом полугодии 2010 года, находятся на уровне среднерыночных
значений.
В первом полугодии 2010
года выросли как взносы, собранные нерозничными компаниями (+6%), так и взносы
розничных страховщиков (+2,8%). Темпы прироста взносов розничных компаний по
итогам 2009 года были отрицательными и составили минус 12%. Рост собранных
розничными компаниями премий связан с ослаблением демпинга, постепенным
восстановлением банкострахования и реализацией отложенного спроса.
Концентрация страхового
рынка продолжает расти. В первом полугодии 2010 года по сравнению с первым
полугодием 2009 года доля компаний из топ-5 увеличилась с 38,6% до 41,7%, доля
топ-20 – с 67,6 до 70,2%.
Причины, оказавшие
влияние на рост концентрации страхового рынка:
·
M&A:
Компания «АльфаСтрахование» приобрела группу «Авикос-АФЕС».
·
Реорганизация.
В 2009-2010 годах был отмечен всплеск реорганизации внутри страховых групп и
объединений компаний внутри группы под одним юридическим лицом (страховая
группа МСК, система Росгосстраха (в том числе «Русский мир»), группа «СОГАЗ» и
группа «Шексна», «СГ «УралСиб» и «СКПО-Уралсиб»).
Более осознанный выбор со
стороны страхователей. В условиях кризиса часть страхователей пересмотрела свое
отношение к рискам и к уровню надежности страховых компаний, в которые риски
передаются. В связи с этим доля компаний, имеющих рейтинг «Эксперт РА» на
уровне А++, выросла в первом полугодии 2010 года по сравнению с первым
полугодием 2009 года на 7,4 п.п., достигнув 62,2%.
Миграция команд
топ-менеджмента, продавцов и страховых агентов. Ухудшение финансовой
устойчивости страховщиков, показывавших высокие результаты и значительный рост
до кризиса, и сокращение расходов компаний на ведение дела вынуждали
сотрудников страховых компаний подыскивать более перспективные места работы в
более крупных и надежных компаниях. Как правило, клиенты страховых агентов
мигрируют вслед за ним в новые страховые компании, крупные клиенты нередко
следуют за заслужившими доверие за годы сотрудничества топ-менеджерами компаний
в случае их перехода на новое место работы.
Финансовая устойчивость
многих компаний пошатнулась во время кризиса. Некоторые были вынуждены покинуть
рынок. Политика ФССН свидетельствует о желании регулирующих органов очистить
страховой рынок от ненадежных страховщиков. «Естественный отбор» страховых
компаний ускорится с вступлением в силу поправок об увеличении размеров
уставных капиталов страховых компаний с 1 января 2012 года. Для полного анализа
развития страхового рынка в России нужно просмотреть тенденцию развития
иностранных страховых организации на российском рынке.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |